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4月市场面临较多的不确定因素:一是4月将公布一季度经济和企业盈利数据,从而经济增长预期和成长股的盈利能力将得以验证;二是市场对区域经济、金融去杠杆、制造业等仍有政策预期;三是其他不确定因素仍有待明朗。综合来看,由于市场面临较多的不确定因素,市场波动幅度可能加大,投资者仍然需要耐心等待更好的机会。从结构上来看,前期已经充分演绎的成长风格可能面临切换,建议关注政策受益更为明确的金融和周期板块。

从单季度盈利测算情况来看,创业板二季度归母净利润增速测算值已经回暖至7.9%,终于打破2018年二季度以来持续负增长的局面。剔除掉极值以后,创业板Q2单季度归母净利润增速测算值回升至11.1%。而从创50基金权重股的表现来看,大多数上市公司业绩增速非常可观。根据公告,最大的权重股东方财富较上年同期增长约45.00%—66.48%,爱尔眼科同比增长30%-40%,乐普医疗同比增长则达40%-50%,网宿科技更是增长高达78.01%-106.94%。还未纳入权重的迈瑞医疗增速亦高达20%-30%。

市场对投资机会的把握主要源于两方面,要么是把握企业盈利增长带来的股价上涨投资机会;要么是把握风险偏好修复带来的估值提升投资机会。从“一带一路”相关受益标的的基本面看,企业盈利提升可催生股价上行。另外,近期与“一带一路”相关的政策频出,则能通过风险偏好提升催生出主题投资机会。

其实,如果沙特有胆量开战,也就不用拖到今天了,事实上,沙特发出过最后通牒,结果还不是不了了之。卡塔尔虽小,但是底气十足,沙特压根没有发动战争的底气,这仗一旦打起来,影响太大了!这时真正郁闷的当属美国,原来这事美国也可以说三道四,如今却只能保持低调了,原来卡塔尔也一样大买美国货,沙特也一样反对卡塔尔买美国货,那么美国怎么可能助沙特说话那?(作者署名:麦田军事观察)

上述盘面情况仅为表面现象,大盘的调整应该还有其他自身的原因。前一天我曾提示短线扩容节奏有些过快,现在该观点更加强化了。查下新股发行“排片表”,下周三单日竟然会有9家科创板股票发行,其中还有家是“巨无霸”。此外,有些科创板个股的发行市盈率非常高,先不讨论发行市盈率高是否合理,单就资金情况看,发行价高意味着抽资也多,且今后上市时往往股价还会炒得更高,这对场内资金的抽资也会更多。

很多时候,我们把“共享经济”包装得很好听,称为“闲置资源的有效利用”或“使用权的有偿转移”,而我认为,共享经济的本质其实就是分时租赁。随着互联网和通讯技术的快速发展,交易成本大大降低,从而交易标的得到有效细分,能够灵活便利地提供各类衍生服务,这也是共享经济的核心优势。原先互联网技术不够先进时,这样的灵活性是达不到的,所以尝试共享经济模式的大多是一些互联网企业,他们善于利用技术降低成本。

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